Realweb · Consultoria Clio Grow

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Realweb Soluções · Consultoria Clio Grow

Projeto de Implantação do Clio Grow

GS Monteiro Law — estruturação do processo comercial, configuração da plataforma, treinamento e adoção. Este painel acompanha o projeto do começo ao go-live e fica sempre disponível para consulta.

Prazo 8–10 semanas Escopo Clio Grow Consultores Felipe Moreno / Jonas Roter Resp. operacional Mislaine Aguiar Patrocinador Gessimbergue Monteiro Fase atual AS-IS

Onde o projeto está

O kickoff (Fase 0) foi concluído em 20/07/2026. Entramos agora na fase de diagnóstico e mapeamento do processo atual (AS-IS), feita em conjunto com a Mislaine.

Progresso das fases — clique numa fase para marcar concluída
8%

Concluído no kickoff

  • Escopo confirmado (Clio Grow, sem outros módulos)
  • Patrocinador: Gessimbergue · Operação: Mislaine
  • Acesso admin ao Clio Grow enviado durante a reunião
  • Canais definidos: reunião fixa + e-mail; WhatsApp para avisos

Próximos passos imediatos

  • Enviar e-mail com ata + solicitação de materiais
  • Alinhar com o Gessi: não usar o Grow agora
  • Fixar agenda das reuniões (aba Reuniões)
  • Receber a planilha e os modelos da Mislaine

Pendências abertas

  • Mislaine confirma se o Mateus vai participar do processo de mapeamento e consultoria junto com ela
  • Confirmar as datas das reuniões (agenda de todos)
  • Definir data de corte da planilha (mais adiante)

Combinados de trabalho (definidos pela equipe)

Reuniões em horário fixo.
A Mislaine prefere agenda travada a trocas por WhatsApp. Marcamos um horário semanal recorrente.
Material antes da reunião.
Envio incremental de documentos para análise prévia; a reunião valida, não apresenta do zero.
WhatsApp só assíncrono.
Nunca para resposta imediata — apenas aviso de material enviado e dúvidas pontuais.
A planilha continua, por ora.
Nada de alimentar o Grow até o processo ser aprovado. Evita retrabalho e dado poluído.

Reuniões previstas & agenda

Sequência de reuniões do projeto. Clique no campo de data para preencher assim que a agenda for confirmada — os valores ficam salvos neste navegador. As três marcadas como CRÍTICA devem ser travadas primeiro.

Mislaine Gessi Advogados Felipe
salvo automaticamente

Atividades & checklist do projeto

Lista viva de atividades por fase, com responsável e checklist. Marque os itens conforme avançam — tudo fica salvo neste navegador. Atividades marcadas BLOQUEANTE travam o início da fase seguinte.

Felipe (consultor) Mislaine (operação) Gessi (aprovação) Bloqueante
salvo automaticamente

Atas de reuniões

Registro de todas as reuniões do projeto — decisões, pendências e insights. As atas das próximas reuniões serão adicionadas aqui conforme acontecerem.

▶
01 Reunião de Kickoff
20/07/2026 · online · ~47 min · Felipe Moreno e Jonas Roter (Realweb/SkopGO), Mislaine Aguiar (GS Monteiro Law) · ausente com justificativa: Gessimbergue Monteiro
registrada

1. Objetivo da reunião

Formalizar o início do projeto, alinhar expectativas, explicar como a consultoria será conduzida e definir a estrutura de governança e comunicação.

2. Decisões

Decisão
Escopo confirmado: consultoria e implantação exclusivamente do Clio Grow. Outros módulos (Manage etc.) e a integração com o gerador de propostas (SkopGO Biah) ficam fora, para escopo próprio futuro.
Decisão
Papéis: Gessimbergue = patrocinador executivo (aprova marcos, dá prioridade); Mislaine = responsável operacional e usuária-chave; Mateus (paralegal) já utiliza o Clio na parte do Manager e não atua no Grow; sua participação no processo de mapeamento e consultoria será avaliada pela Mislaine.
Decisão
Comunicação: reuniões em horário fixo a definir + e-mail para materiais. WhatsApp apenas para avisos assíncronos e dúvidas pontuais — nunca para resposta imediata.
Decisão
A planilha atual continua sendo usada normalmente durante a consultoria. A equipe não deve alimentar o Clio Grow até o processo ser desenhado e aprovado (detalhes no e-mail ao Gessi).
Decisão
Acompanhamento do projeto por documentos online (começando por este painel HTML), com material visual enviado antes das reuniões.

3. Pendências

Resolvida na reunião
Acesso ao Clio Grow: convite de administrador enviado pela Mislaine e acesso confirmado durante a própria reunião.
Pendência
Participação do Mateus: a Mislaine avaliará se o Mateus participará do processo de mapeamento e da consultoria junto com ela. Não se trata do uso do CRM — ele já utiliza o Clio na parte do Manager, e não atua no Grow.
Pendência
Agenda: a consultoria envia sugestão de datas; a equipe confirma o horário recorrente das reuniões.
Pendência
Materiais: Mislaine adianta a planilha atual e os modelos de e-mail/comunicação e de proposta.
Pendência
Gessi: envio de e-mail explicando a recomendação de não usar o Grow agora e reforçando o patrocínio necessário.

4. Insights capturados (viram insumo do AS-IS / TO-BE)

Insight
A planilha não guarda histórico — mantém só o estado atual. Não é possível saber quando um cliente virou cliente sem recorrer ao e-mail. Consequência: a migração leva o estado atual; o histórico novo passa a nascer dentro do Clio Grow.
Insight
Modelo Cliente → Oportunidades. Um cliente existente que pede nova proposta gera uma nova oportunidade dentro do mesmo cliente. A oportunidade é o centro do CRM. Isso resolve a dúvida atual de "onde colocar o cliente que já é cliente".
Insight
Dor concreta de follow-up. Hoje a Mislaine controla follow-ups de proposta manualmente, olhando o e-mail. Demanda clara para o TO-BE: lembrete automático a cada X dias após envio, até mudança de status, com registro da resposta do cliente no próprio sistema.
Insight
O gatilho de cadastro hoje é tardio. A Mislaine só registra a oportunidade quando a proposta já vai ser enviada. As etapas anteriores (primeiro contato, consulta) não entram na planilha — ponto a rever no TO-BE.
Insight
Motivação é crescimento, não substituição. O objetivo do Gessi é preparar o escritório para escalar (equipe em contratação). O manual/playbook serve para padronizar e treinar novas pessoas — reforçar isso na comunicação reduz resistência.
Insight
Documentos ficam no SharePoint e o Gessi raramente abre planilhas sozinho — ele vê quando está junto da equipe. Reforça a necessidade de uma visão gerencial no Clio que ele consiga consultar sozinho.

5. Próxima etapa

Entrar na Fase de Diagnóstico e Mapeamento AS-IS, conduzida em conjunto com a Mislaine por entrevista. Princípio reforçado: nesta etapa mapeamos como é hoje, com dores e exceções — sem ainda desenhar como deveria ser.

As atas seguintes serão publicadas aqui após cada reunião, no mesmo formato: decisões, pendências e insights.