Não estamos instalando um software. Estamos organizando um processo — e o Clio Grow é onde esse processo passa a viver. Por isso desenhamos primeiro, configuramos depois.
01O projeto em três atos
Tudo o que faremos se encaixa em três movimentos. Cada um alimenta o próximo — não dá para pular etapas sem comprometer o resultado.
Como é hoje
Mapeamos o processo comercial real do escritório, com suas dores e exceções — exatamente como funciona, sem julgar.
Como deve ser
Redesenhamos o processo em conceitos de CRM e traduzimos numa especificação. Você aprova antes de qualquer configuração.
Fazer acontecer
Configuramos o Clio, migramos os dados, testamos, treinamos a equipe e viramos a chave — com acompanhamento.
02O caminho, passo a passo
As dez fases da proposta, contadas como uma história única. Algumas são rápidas e naturais; outras exigem trabalho de bastidor entre uma reunião e outra.
Kickoff — alinhamento
Concluído. Definimos escopo, papéis, comunicação e governança.
✓ Ata + este materialDiagnóstico & AS-IS — entender como é hoje
Entrevista e observação da rotina, percorrendo a planilha junto com a Mislaine. Mapeamos entradas, etapas, exceções e dependências. Aqui não falamos de como deveria ser — só de como é.
→ Documento AS-ISGargalos & oportunidades — onde o processo trava
Transformamos as dores em um relatório: problema, impacto, risco e recomendação. Nem todo risco precisa ser eliminado — alguns a gente gerencia conscientemente.
→ Relatório priorizadoTO-BE — desenhar o processo futuro
O momento de mais troca. Desenhamos o fluxo ideal em conceitos de CRM (ex.: "ser avisado se passaram 7 dias sem retorno da proposta"), independente da ferramenta. A Mislaine co-desenha; o Gessi valida a visão gerencial.
→ Fluxo TO-BE aprovadoBlueprint — a planta da obra
Como a planta de um arquiteto antes do prédio subir: a especificação detalhada do que será configurado no Clio, e onde a ferramenta resolve (ou não) cada demanda. Este documento é a linha de base do escopo.
→ Blueprint aprovadoEstratégia de dados — a transição da planilha
Analisamos a planilha e planejamos a migração. A intenção é migrar automaticamente (não manual). Uma ressalva honesta: a planilha guarda só o estado atual, então o histórico antigo não vem junto — o histórico novo passa a nascer dentro do Clio.
→ Plano de migração + data de corteConfiguração — construir no Clio Grow
Com tudo desenhado e aprovado, configuramos a ferramenta: pipeline, campos, formulários, modelos, automações e relatórios. É a execução do Blueprint.
→ Ambiente configuradoTestes & homologação — validar antes de virar
Rodamos os cenários reais no Clio já configurado, com a Mislaine e um advogado-chave. Podemos até já operar um caso novo de forma assistida. Corrigimos, homologamos e autorizamos o go-live.
→ HomologaçãoTreinamento & gestão da mudança
Capacitação por perfil: aprofundada para a operação, essencial para advogados, gerencial para o Gessi. Entregamos os playbooks — o manual que padroniza o trabalho e treina quem entrar no futuro. Quem não puder participar recebe vídeo.
→ Playbooks + equipe treinadaGo-live & hypercare — a virada de chave
O Clio entra em operação, a planilha é aposentada na data combinada, e acompanhamos os primeiros ciclos reais de perto (10–15 dias úteis). Não entregamos e sumimos — ficamos junto no começo.
→ Operação + documentação final03Por que não usar o Clio agora
Uma decisão que parece contraintuitiva, mas é central: durante a consultoria, a equipe continua na planilha e não alimenta o Clio Grow ainda.
Configurar antes de desenhar gera retrabalho, e alimentar o Clio sobre a estrutura antiga recria a duplicidade que fez a ferramenta ser abandonada da primeira vez. Primeiro estruturamos; depois migramos tudo de uma vez, do jeito certo.
Quando a equipe entrar no Clio, vai entrar em algo que já faz sentido — com processo desenhado, dados limpos e um manual na mão. A planilha é desligada em data definida, sem período indefinido de dois sistemas em paralelo.
04Quem faz o quê
O projeto roda no dia a dia com a operação, e envolve o sócio nos pontos que decidem a qualidade do resultado.
Dá prioridade, aprova os marcos e — o mais importante — deixa claro para a equipe que o Clio é o sistema oficial. Envolvido em 2 momentos: definir a visão gerencial e aprovar o processo.
A maior especialista no processo atual e usuária-chave. Co-desenha o processo futuro, fornece os materiais, valida cada etapa e é treinada em profundidade. O projeto passa por ela.
Participam do desenho quando necessário, testam os fluxos e recebem treinamento essencial. Quem não puder comparecer recebe vídeo-tutorial.
Conduz o diagnóstico, facilita o desenho, elabora o Blueprint, configura o Clio, treina a equipe, documenta e acompanha o go-live.